“The 5000 Spirits or the Layers of the Onion” (Elektra). The Incredible String Band, mejor dicho Robin Williamson y Mike Heron grababan en el año1967 su segundo disco grande como grupo. En plena época de la psicodelia, este grupo británico de base folk captó la esencia de músicas en teoría exóticas que combinaban con estilos cercanos al folk y blues. Los dos músicos demostraban un notable dominio de instrumentos hasta entonces poco utilizados y procedentes de Asia y África. Solo algunos grupos y solistas famosos se atrevían a experimentar con sitares, tablas y otros instrumentos de percusión desconocidos para la mayoría seguidores del pop de los años sesenta. Aunque este tipo de sonido se pondría de moda hasta el punto que cualquier grupo con aspiraciones incluía el instrumento de turno que más convenía. Sin embargo, The Incredible String Band demostró una calidad y buen gusto insuperables por otros combos ingleses, pues Williamson y Heron avanzaron siempre con una base en la mejor tradición musical de las Islas Británicas. El diseño y trabajo artístico de la portada fueron llevados a cabo por Simon & Marijike, muy influenciados por la psicodelia y la estética mística procedente de Asía.

Canciones: “Chinese White” , “No Sleep Blues”, “Painting Box”, “The Mad Hatter's Song”, “Little Cloud”, “The Eyes of Fate”, “Blues for the Muse”, “The Hedgehog's Song”, “First Girl I Loved”, “You Know What You Could Be”, “My Name Is Death”, “Gently Tender” y “Way Back in the 1960's” Williamson 3:08

Músicos: Mike Heron (bajo, guitarra, armónica, viento, teclados y voz), Robin Williamson (flauta, guitarra, violín, batería, teclados, sitar, tamboura, gimbri, tiambales y voz), Licorice McKecnie (violín y teclados), John Hopkins (piano) y Somar (tabla y sitar).

Otras portadas: The Incredible String Band (1966), The Hangman’s Daughter (1968), Wee Tam (1968), Changing Horses (1969), The Big Huge (1969) y Be Glod for the Song Has No Ending (1970).